近日,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布了2018年全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商的排名。
從該榜單來看,日本廠商占據(jù)7家,東京電子(TEL)排名第3、排名第6的是愛德萬測(cè)試(Advantest)、第7名是SCREEN,第9名的是KOKUSAI ELECTRIC、第10名的是日立High Technology、第14名是大福(DAIFUKU)、最后排名第15的是佳能。從地區(qū)來看,美國廠商有4家、歐洲廠商有3家,中國和韓國各有1家,可以說日本企業(yè)在半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備業(yè)界的奮斗著實(shí)引人注目。Top1依舊和歷年一樣是美國的Applied Materials(AMAT),2018年的銷售額比2017年增加了6.5%,增加至140億美金(約人民幣952億元),但是,AMAT的增長率(6.5%)與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備業(yè)界15.5%的增長率相比,是比較低的。
2018年的全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商的銷售額排名Top15,銷售額的單位是百萬美金。(圖片來自:VLSI Research)
另一方面,排名第2的是專業(yè)從事于光刻(Lithography)的 ASML,2018年的業(yè)績(jī)與2017年比增加了31%,突破了120億美金(約人民幣816億元),可以說馬上就趕上Top1的AMAT了。由于價(jià)格高昂的EUV光刻的量產(chǎn)投入一直以來都不是很高,預(yù)計(jì)今后的業(yè)績(jī)應(yīng)該會(huì)有增加,也有可能奪走AMAT的首席寶座。
東京電子(TEL)在2017年排名第4,由于業(yè)績(jī)?cè)鲩L率高達(dá)25%,在2018年以極小的差距超過了2017年排名第3位的Lam Research,東京電子一躍成為Top3,Lam Research排名第4位。排名前4位的企業(yè)總銷售額是第5名(KLA)及其后續(xù)企業(yè)總和的兩倍,形成了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備業(yè)界的Top Group(頂級(jí)小組)。
2018年,美國的特朗普政權(quán)由于采取了禁止中國福建省晉華集成電路(JHICC)從美國采購半導(dǎo)體設(shè)備、產(chǎn)品的措施,AMAT、Lam、KLA三家企業(yè)的原本為啟動(dòng)項(xiàng)目而駐華的技術(shù)員不得不回國。結(jié)果導(dǎo)致JHICC的Fab處于停工狀態(tài)。美國政府對(duì)中國采取制裁措施,中國陷入困境的同時(shí),美國企業(yè)的銷售額也下降了。在半導(dǎo)體廠商Top15中,日本企業(yè)占了7家,而且其增長率都超過了業(yè)界平均增長率(15.5%),而4家美國企業(yè)的增長率都是平均水平以下,形成了鮮明的對(duì)比。
排名第6的愛德萬測(cè)試,由于受到存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫的良好影響,銷售額同比增加54%,成功地超越了2017年排名第6的SCREEN;排名第9的KOKUSAI ELECTRIC以較高的增長率取代了2017年第9名的日立High Technology。KOKUSAI ELECTRIC原本就是日立國際電氣,并與日立High Technology共同在日立集團(tuán)下開展半導(dǎo)體設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)。但是,隨著日立制作所的業(yè)務(wù)集中、篩選,在2017年作為非核心業(yè)務(wù)被出售給了美國的私募基金(Private Equity Fund)――Kohlberg Kravis Roberts(KKR),正式脫離日立集團(tuán)。此外,KKR把原本在日立國際電氣集團(tuán)中承擔(dān)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備和成膜工藝技術(shù)的資產(chǎn)進(jìn)行匯總,于2018年6月成立了新的組織――KOKUSAI ELECTRIC。據(jù)英國Financial Times(中文名《金融時(shí)報(bào)》)2019年2月3日的報(bào)道稱,KKR正在討論要把KOKUSAI ELECTRIC的一部分半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)(或者全部業(yè)務(wù))出售給中國的大型企業(yè)和中國政府聯(lián)合的基金組織,以獲得利益。但是,由于美國及日本政府的反對(duì),據(jù)業(yè)界相關(guān)人員透露,這次出售應(yīng)該不會(huì)成功。
進(jìn)入Top15的唯一一家韓國企業(yè)是SEMES(Samsung Electronics的子公司,韓國最大的半導(dǎo)體廠商,主要產(chǎn)品是半導(dǎo)體清洗設(shè)備、Coater Developer、蝕刻設(shè)備等),SEMES的銷售額比2017年減少了13.2%,排名從2017年的第9名降到了第12名,推測(cè)原因是用于Samsung存儲(chǔ)的設(shè)備投資的延期。
另外,Top15的2018年總的銷售額比2017年增加了17.8%,增加至670.7億美金(約人民幣4,560.76億元),據(jù)預(yù)測(cè),半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備業(yè)界全體的銷售額(暫定值)比2017年增加了15.5%,增加至811.4億美金(約人民幣5,517.52億元)。
VLSI Research調(diào)查的這一數(shù)據(jù)是包括晶圓處理工程(前工程)、組裝工程、最終檢查工序(后工程)的,據(jù)SEMI(是統(tǒng)計(jì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、材料的國際性業(yè)界組織,即國際半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備材料協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì),2019年的半導(dǎo)體廠家投資到前段工序的設(shè)備將會(huì)受到存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫崩潰的影響,比2018年減少14%,減少至530億美金(約人民幣3,604億元),半導(dǎo)體設(shè)備各家廠商以前段工序相關(guān)的企業(yè)為中心,相繼下調(diào)了業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)值。
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