近兩年，量增價(jià)跌始終是中國(guó)LED封裝領(lǐng)域的主格調(diào)之一，中游封裝企業(yè)不斷尋求降低成本的方式，國(guó)產(chǎn)輔料無(wú)疑成為其進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈成本的重要選擇，尤其是在封裝輔料硅膠和熒光粉兩大市場(chǎng)。

　　同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)輔料企業(yè)技術(shù)的不斷提高，國(guó)產(chǎn)替換加速。現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)LED封裝硅膠市場(chǎng)份額超過(guò)54%。在熒光粉方面，有研稀土、希爾德、新力光源等本土企業(yè)市場(chǎng)份額也正在大幅提升。

　　然而，在膠水、熒光粉等領(lǐng)域基本形成了國(guó)外高端品牌價(jià)格昂貴，國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品性價(jià)比高的市場(chǎng)局面。目前，封裝輔料陷入高端市場(chǎng)有進(jìn)口品牌競(jìng)爭(zhēng)，中低端市場(chǎng)又有同行低價(jià)搶單，走出去又缺乏足夠的專利保護(hù)的困局，生產(chǎn)發(fā)展空間需要不斷拓寬。

    價(jià)格滑坡，輔料廠生存艱難

　  受下游應(yīng)用端價(jià)格戰(zhàn)影響，封裝器件價(jià)格直線下滑。目前，國(guó)內(nèi)主流的LED封裝器件2835，已從2015年上半年的5—8分錢一顆，降至現(xiàn)在的3—5分錢一顆。封裝器件的利潤(rùn)空間不斷縮減，導(dǎo)致封裝企業(yè)長(zhǎng)期陷入“增量不增利”的泥沼。

　　基于此，2015年熒光粉及膠水的市場(chǎng)情況相對(duì)低迷，量起價(jià)跌現(xiàn)象凸顯。據(jù)調(diào)研顯示，2015年熒光粉銷售量較2014年銷售規(guī)模出現(xiàn)下滑，產(chǎn)值約6.95億元，同比減少12.63%。封裝硅膠也是如此，2015年中國(guó)LED封裝硅膠市場(chǎng)銷量達(dá)1500噸，同比增長(zhǎng)21.4%，產(chǎn)值約11.2億元，同比下降3.4%。

　　近兩年，熒光粉的價(jià)格進(jìn)入下行通道，售價(jià)年均降幅超過(guò)50%，特別是黃粉，部分企業(yè)價(jià)格下降幅度甚至高達(dá)80%，“增量容易增收難”的局面仍未改變。其中，熒光粉部分價(jià)格下降得更加離譜，黃粉部分2014年價(jià)格為0.75元/克，2015年降至0.5元/克；紅粉價(jià)格由2014年的43元/克降至2015年的25元/克；綠粉價(jià)格由2014年的8元/克降至2015年的4.5元/克。

　　熒光粉價(jià)格下滑不斷壓縮其利潤(rùn)空間。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，2012年中國(guó)LED熒光粉企業(yè)毛利率普遍維持在40%以上，但2013年特別是2014年上半年，許多企業(yè)毛利率已低至30%左右，更有部分企業(yè)毛利低至20%，到如今企業(yè)毛利率進(jìn)一步減少。

　　為降成本，越來(lái)越多的LED封裝企業(yè)選擇采用國(guó)產(chǎn)膠水。國(guó)外品牌在技術(shù)含量相對(duì)較低的低折膠水市場(chǎng)受到巨大沖擊，而在技術(shù)含量較高的高折膠水受到的影響則要小一些。由于低折膠水技術(shù)門檻不高，國(guó)內(nèi)企業(yè)卯足了馬力拼價(jià)格。

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)LED低折硅膠2014年的平均價(jià)格為200—400元/千克、高折LED硅膠價(jià)格為1000元/千克，到了2015年平均單價(jià)分別降至100—150元/千克和600—800元/千克。

　　隨著LED行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深水區(qū)，封裝企業(yè)格局變化不定，也在很大程度上影響了輔料廠商對(duì)市場(chǎng)的判斷。加上封裝新技術(shù)層出不窮，讓輔料廠商更顯得無(wú)所適從。與此同時(shí)，LED行業(yè)缺乏規(guī)范，市場(chǎng)魚(yú)龍混雜的局面短時(shí)間難以改變，特別是在低端市場(chǎng)方面價(jià)格更低得讓人瞠目結(jié)舌。

　　即便國(guó)產(chǎn)封裝輔料性價(jià)比極高，但封裝大廠也更愿意采購(gòu)價(jià)格更高的進(jìn)口輔料產(chǎn)品。顯然國(guó)產(chǎn)輔料廠作為后進(jìn)者在高端領(lǐng)域還是沒(méi)有得到封裝大廠的信任。在上有進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)下有同行低價(jià)搶單的背景下，國(guó)內(nèi)封裝輔料企業(yè)生存將日漸艱難。

    押款風(fēng)險(xiǎn)大，專利成“攔路虎”

　  無(wú)論是膠水還是熒光粉，都屬于“后來(lái)想居上”的LED輔料行業(yè)。膠水大多還停留在取代道康寧、信越等國(guó)際品牌階段，熒光粉起步也相對(duì)國(guó)外較晚。

　　有業(yè)內(nèi)人士透露，對(duì)于高階領(lǐng)域的封裝器件，封裝大廠更愿意采購(gòu)國(guó)際品牌的輔料產(chǎn)品，因?yàn)槠髽I(yè)在做出口產(chǎn)品時(shí)，要考慮到專利問(wèn)題，這也導(dǎo)致客戶指定要用國(guó)外輔料的現(xiàn)象。作為后進(jìn)者的國(guó)產(chǎn)輔料廠，市場(chǎng)空間相對(duì)而言比較狹小，不得不更多地集中在中低階領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，選擇和中小型封裝企業(yè)合作，從而增加了回款風(fēng)險(xiǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，一般而言，大廠在收款方面的合作都比較好，但是小廠就比較麻煩。因?yàn)?，現(xiàn)在很多封裝小廠，是靠壓供應(yīng)商的錢生存的。一旦輔料廠未能如約收到款項(xiàng)，最后就可能不了了之。

　　就目前而言，LED熒光粉行業(yè)回款周期有三種：一是大企業(yè)及部分中型企業(yè)，付款方式是月結(jié)30天；二是中型企業(yè)及部分小型企業(yè)，付款方式是月結(jié)60或90天；三是小型企業(yè)，拿貨較少，款項(xiàng)較低，付款方式為即時(shí)付款。

　　選擇中小企業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)就是押款，這加大了輔料廠出局的風(fēng)險(xiǎn)。顯然，大封裝企業(yè)才是輔料廠爭(zhēng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)客戶。而隨著封裝行業(yè)整合并購(gòu)加速，市場(chǎng)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中，輔料行業(yè)淘汰了一批沒(méi)有技術(shù)含量的小公司，留下幾家有實(shí)力的大公司，將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。如LED硅膠廠商前幾年還有40—50家，而到現(xiàn)在市場(chǎng)上可以見(jiàn)到的已不足10家。

　　同時(shí)，專利風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)輔料企業(yè)議價(jià)能力較弱?？v觀國(guó)內(nèi)所有熒光粉企業(yè)，除了完全掌握技術(shù)專利的中外合資企業(yè)三菱化學(xué)，其他企業(yè)對(duì)封裝企業(yè)議價(jià)能力均較弱，特別是國(guó)產(chǎn)不知名的熒光粉企業(yè)。三菱化學(xué)以及有三菱化學(xué)技術(shù)支持的中村宇極，目前在紅粉和部分綠粉領(lǐng)域均有較強(qiáng)的議價(jià)能力，產(chǎn)品價(jià)格較國(guó)產(chǎn)粉價(jià)格高出2倍有余。

　　此外，專利還成為國(guó)內(nèi)輔料企業(yè)擴(kuò)展海外市場(chǎng)的“攔路虎”?？鐕?guó)企業(yè)在價(jià)格和品質(zhì)都沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下，專利成了其制勝法寶。對(duì)在專利上存在短板的國(guó)內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該摒棄以價(jià)格取勝的想法，從更高的角度熟悉并運(yùn)用好專利，盡可能多申請(qǐng)專利，構(gòu)建自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，變被動(dòng)為主動(dòng)。

　　技術(shù)創(chuàng)新突圍

　　品質(zhì)和成本始終是所有制造型企業(yè)關(guān)心的話題，而技術(shù)創(chuàng)新是促成品質(zhì)提升和價(jià)格下降的主要因素。如今，消費(fèi)者對(duì)LED照明訴求從“高光效”轉(zhuǎn)向“高品質(zhì)”，這對(duì)封裝提出了更多的要求，性能優(yōu)異、光效更高、成本更低、顯指更高，也不斷考驗(yàn)熒光粉和膠水企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力。

　　通過(guò)熒光粉技術(shù)創(chuàng)新，提高LED封裝器件光效、改善光色品質(zhì)、降低封裝成本是LED熒光粉技術(shù)發(fā)展經(jīng)久不衰的主題。此前白光LED的主流方案是在藍(lán)光GaN基LED芯片上涂敷傳統(tǒng)的黃色熒光粉，該方案的發(fā)射光譜主要為黃綠光，由于紅光成分較少，導(dǎo)致最終封裝的白光LED顯色指數(shù)較低。

　　為提高LED照明產(chǎn)品顯色指數(shù)，獲得光譜成分均衡的全色LED熒光粉成為企業(yè)追求的更高目標(biāo)，科恒股份、有研稀土、希爾德等企業(yè)均將全光譜熒光粉研發(fā)作為其技術(shù)升級(jí)的產(chǎn)品。有研稀土發(fā)光事業(yè)部主任劉榮輝表示：“我們將根據(jù)半導(dǎo)體照明技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，在全光譜照明、超大功率照明、廣色域顯示用熒光粉領(lǐng)域發(fā)力，不斷推出新產(chǎn)品。”

　　封裝輔料企業(yè)的發(fā)展必須緊跟封裝技術(shù)創(chuàng)新的腳步，才能取得長(zhǎng)足發(fā)展。北京康美特總經(jīng)理葛世立表示，康美特自主研發(fā)獲得高端高折光有機(jī)硅封裝膠產(chǎn)品，率先突破國(guó)外巨頭在高端高折光有機(jī)硅封裝膠領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，成為與進(jìn)口品牌媲美的國(guó)產(chǎn)品牌。

　　同時(shí)，UVLED、農(nóng)業(yè)照明等高毛利細(xì)分市場(chǎng)快速發(fā)展，給國(guó)內(nèi)膠水廠帶來(lái)新的發(fā)展方向，提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　為了應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，康美特推出了高抗硫化產(chǎn)品和改性硅樹(shù)脂，以及紫外封裝硅膠、CSP封裝硅膠等新產(chǎn)品。同時(shí)，聯(lián)浪新材料CEO李本杰透露，近期公司與歐司朗正在合作開(kāi)發(fā)耐紫外、耐氣體腐蝕的高折封裝產(chǎn)品。

　　毋庸置疑，技術(shù)創(chuàng)新始終是LED輔料企業(yè)提高產(chǎn)品性能和競(jìng)爭(zhēng)力的有效武器。接下來(lái)，LED封裝并購(gòu)整合及淘汰將進(jìn)一步加速，輔料企業(yè)只有順勢(shì)而為，不斷累積技術(shù)實(shí)力，才可能立于不敗之地。