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  • 中國地方政府在探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持之路
    中國地方政府在探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持之路
  • 中國地方政府在探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持之路
  •   發(fā)布日期: 2019-01-10  瀏覽次數(shù): 1,458

    在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大潮中,地方政府扮演了重要的角色,尤其是在制造和封裝等重資產(chǎn)行業(yè)。因?yàn)榈胤秸畬?ldquo;重投資”的偏好和社會資本對“高風(fēng)險(xiǎn)”的規(guī)避,往往半導(dǎo)體制造業(yè)都帶有非常強(qiáng)的國資屬性。以半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)為例,能窺出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特特點(diǎn):重投資、長周期、高壁壘,也因此特別需要地方政府的資金支持、稅收優(yōu)惠、政策扶持。因此,調(diào)動地方政府的積極性,共同參與到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的攻堅(jiān)克難中就顯得尤為重要。

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要地方政府、產(chǎn)業(yè)扶持需要地方政府、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也需要地方政府,因此每個地方政府的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,都帶有非常濃厚的地方政府特色。芯謀研究深入探索了中國地方政府發(fā)展半導(dǎo)體的模式,憶過去,看現(xiàn)在,望未來。我們認(rèn)為中國地方政府發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從1.0到2.0再到3.0三個階段:

     

    地方政府支持半導(dǎo)體模式1.0(1990-2013)中央主導(dǎo)布局 一線城市集聚

    從908工程開始,中國半導(dǎo)體真正開始產(chǎn)業(yè)意義上的大發(fā)展,也真正開始地方政府支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式案例,稱之為1.0階段。想當(dāng)初,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一窮二白,基礎(chǔ)薄弱。同時地方政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱,人才儲備不足,所以當(dāng)初的發(fā)展是舉國一盤棋,可謂之:中央主導(dǎo)布局 一線城市集聚。從1.0之初直到本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大發(fā)展前夕的2013年,在此階段,最有代表的為上海模式,與此相似的還有無錫模式和北京模式。

    以上海模式為例,在過去的三十年,上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)典型的成功模式?;驹瓌t就是:爭取國家支持、利用國際資源、資本串聯(lián)、制造為主-帶動全局、長遠(yuǎn)戰(zhàn)略-建設(shè)園區(qū)。在爭取國家支持上,無論是909工程,還是和中央聯(lián)合,引入了中投、大唐以及北京資源,共同發(fā)展中芯國際,亦或是“909工程”升級改造項(xiàng)目建設(shè)華力微電子,再加上最近的吸引國家大基金的扶持建設(shè)中芯南方和華力二期,都體現(xiàn)了國家戰(zhàn)略、高舉高打的特點(diǎn)。在國際資源引入上,“909工程”中與當(dāng)時的半導(dǎo)體巨頭NEC電子合作、引進(jìn)臺灣張汝京團(tuán)隊(duì)打造中芯國際;宏力發(fā)展初期和臺灣團(tuán)隊(duì)合作,通過和國際領(lǐng)先公司進(jìn)行策略合作,吸引全球資源,為上海的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國際上產(chǎn)生重要影響奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在資本串聯(lián)上,通過政府出引導(dǎo)資金的“引導(dǎo)加配套”的模式吸引了眾多社會資本,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金和風(fēng)險(xiǎn)投資公司的串聯(lián)作用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系,上下游良性互動。在制造為主、帶動全局上,以“點(diǎn)”(制造企業(yè))帶”線”(半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)),通過代工廠,串聯(lián)起設(shè)計(jì)、封裝和設(shè)備材料等配套產(chǎn)業(yè)。在長遠(yuǎn)規(guī)劃、高起點(diǎn)規(guī)劃上,在張江高科園區(qū)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),使眾多半導(dǎo)體企業(yè)聚集到張江園區(qū),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用和群聚效應(yīng);對重點(diǎn)企業(yè)如中芯國際、華虹宏力等持續(xù)支持,政府不圖單個企業(yè)的一時之利,算大賬不算小賬,從長計(jì)議對地方產(chǎn)業(yè)支撐。最終上海模式形成了包含芯片設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備材料和服務(wù)業(yè)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值排名全國第一,產(chǎn)業(yè)高地之稱實(shí)至名歸。

    再看無錫,雖然與上海相比“術(shù)”有不同、方向有差異,但是“道”有異曲同工之妙??v觀無錫發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的模式,基本方針就是:國家導(dǎo)向、大項(xiàng)目(大企業(yè))主導(dǎo)、集全市之力,持續(xù)發(fā)展、制造為主,全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。在國家導(dǎo)向上是以無錫華晶作為實(shí)施主體,承擔(dān)了國家重大工程---“908工程”。在大項(xiàng)目主導(dǎo)上,典型的代表作是2002年引入央企華潤集團(tuán),以及2005年,引入世界存儲器巨頭---海力士,最終引領(lǐng)了無錫市半導(dǎo)體制造業(yè)的大發(fā)展。

    和上海也比較相似,無錫發(fā)展半導(dǎo)體的思路一直是“制造為主、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展”,通過制造業(yè)(主要以晶圓制造為主,后來封裝業(yè)也異軍突起)的上下游帶動作用,協(xié)調(diào)協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈的上下游全面發(fā)展。經(jīng)過三十年的發(fā)展,無錫先后成為國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和國家微電子高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,進(jìn)一步確立了無錫在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的特殊地位。

    國內(nèi)地方政府發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成功的模式還有“北京模式”,其與“無錫模式”、“上海模式”非常相似。三個城市在布局上都有相似特點(diǎn):與中央緊密合作,得到國家支持;以制造為主,產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成互動;政府的高度重視和持續(xù)投入;科學(xué)規(guī)劃,重視長遠(yuǎn)發(fā)展;大項(xiàng)目帶動,和有實(shí)力的實(shí)干的領(lǐng)先企業(yè)合作。最終都形成了鏈條式、規(guī)模性的產(chǎn)業(yè)形態(tài),奠定了“一方霸主”的產(chǎn)業(yè)地位。

    每個城市的發(fā)展都是先前歷史的產(chǎn)物,是歷史塑造了現(xiàn)在的格局?;仡櫘?dāng)時,因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資金額巨大,必須要從頂層往下Top-Down的進(jìn)行籌劃,無論是908還是909,都完全是由中央主導(dǎo)的。當(dāng)時發(fā)改委有項(xiàng)目審批權(quán),歷數(shù)產(chǎn)業(yè)的重大項(xiàng)目全部都是中央主導(dǎo)布局,一線城市集聚的。

    這就是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的1.0時代,利弊也是非常明顯:

    利:企業(yè)相對集聚,主體相對集中,整合了資源,聚攏了團(tuán)隊(duì),形成了系統(tǒng)。對于單點(diǎn)開花的幾個重要城市,奠定了產(chǎn)業(yè)自恰的生態(tài)鏈和體系系統(tǒng)。

    弊:其余地方政府的積極性沒有調(diào)動起來、積極性缺乏。受制于地方政府投資熱情不足,企業(yè)主體也就相對較少:12吋代工廠很長時間只有中芯國際和華力等寥寥幾家。

    地方政府支持半導(dǎo)體模式2.0(2013-2018) 地方主導(dǎo) 一哄而上

    斗轉(zhuǎn)星移。2013年之后中國半導(dǎo)體由“中央主導(dǎo)”進(jìn)入“地方主導(dǎo)”的新階段。稱之為地方政府支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的2.0階段。

    在此階段,尤其是自2013年至2018年的五年中,發(fā)改委簡政放權(quán),將半導(dǎo)體制造項(xiàng)目的審批權(quán)下放,地方政府有了更多的自主權(quán)和選擇權(quán)。同時地方政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也不可同日而語,再加上政府官員政績等多方面的驅(qū)動,各地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情空前高漲,紛紛重碼投資,可謂遍地開花、大煉芯片。尤以此階段的四小龍:合肥、武漢、南京、廈門為主。

    看合肥,以晶合、長鑫為主,引領(lǐng)眾多設(shè)計(jì)公司及產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司,全鏈條打造“中國IC之都”。觀武漢,依然是緊抓關(guān)鍵項(xiàng)目,以長江存儲、中國信科(烽火+大唐)為抓手,落地了國家存儲器大戰(zhàn)略,驅(qū)動存儲和信通兩個方向的產(chǎn)業(yè)升級。品南京,以臺積電等龍頭項(xiàng)目為支撐,以紫光-展銳、ARM、Synopsys等頂尖芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為引領(lǐng),老樹發(fā)新芽。析廈門,聯(lián)芯、三安、士蘭等制造型IDM聚集,從12吋數(shù)字到化合物半導(dǎo)體到模擬IDM,后來居上。四小龍爭前恐后,快速布局發(fā)展,已經(jīng)儼然有挑戰(zhàn)1.0時代老大哥的態(tài)勢。 

    不僅僅是四小龍,近些年百花齊放的態(tài)勢已經(jīng)蔓延到了神州各個地區(qū)。各地方政府還推動了德科碼、德淮半導(dǎo)體、淮安時代芯存、淮安中璟、成都GF、重慶AOS、泉州晉華、寧波中芯、紹興中芯、無錫華虹、無錫海力士、青島芯恩、廣州粵芯......項(xiàng)目遍地開花。無論是一二線還是四五線城市,地方政府的激情滿溢,對產(chǎn)業(yè)火力全開,大有“神州處處皆芯片”的態(tài)勢。

    接受也好、排斥也罷。四處開花2.0階段就這樣“存在即合理”,當(dāng)然利弊依然十分明顯:

    利:產(chǎn)業(yè)的熱度調(diào)動了地方政府的積極性,各個地方政府聞芯起舞。很多一把手工程、特大項(xiàng)目,得到了政府的大力支持。盡管由于政府的熱情,很多項(xiàng)目不走尋常路、先上車再買票,但畢竟邁出了第一步。

    弊:一哄而上,資源分散,缺乏統(tǒng)籌,各自為戰(zhàn),且嚴(yán)重影響現(xiàn)有資源。國資出資居多,政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),國資流失等問題嚴(yán)重。沒有實(shí)力的地方政府貿(mào)然進(jìn)入,留下不少爛尾項(xiàng)目。

    2018年上半年全國GDP前十五名城市半導(dǎo)體制造線概況

    地方政府支持半導(dǎo)體模式3.0(2019-未來) 管控有序 科學(xué)發(fā)展

    再回首,云遮斷歸途;再回首,荊棘密布。

    中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從1.0到2.0的版本升級過程,是從管理到釋放的過程,是從調(diào)控到市場的過程。在產(chǎn)業(yè)模式升級的回首反思中,既能看到集約發(fā)展留下的布局薄弱、空虛不足的遺憾,也看到了盲目擴(kuò)張帶來的資源分散、項(xiàng)目爛尾亂象。民間戲言,中國的政策驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)布局,一管就死、一放就亂。所以我們更期待從2019年開始,中國的地方政府能找到3.0模式,也是我們產(chǎn)業(yè)人所最希望能看到的有收有放、管控有序的合理發(fā)展模式。

    在芯謀研究的眼里,以下的模式,才是我們最盼望的升級版:

    針對半導(dǎo)體的特殊性,調(diào)控政策更要精準(zhǔn)化,更要“供給側(cè)改革”!也就是嚴(yán)管綜合實(shí)力不夠的,大力支持綜合實(shí)力優(yōu)秀的。避免缺乏實(shí)力的地方政府一哄而上,鼓勵有實(shí)力的地方更加重視、定位差異化!讓有實(shí)力的地方政府可以在細(xì)分方向上領(lǐng)跑,讓產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)更加明顯,優(yōu)勢更顯優(yōu)勢。

    在管與放之間找到尺度。過去讓有形的手化為無形,現(xiàn)在又要讓無形的手在企業(yè)需要時候帶來有形的力量。“管”與“放”,“緊”與“松”之間,非??简?yàn)政府領(lǐng)導(dǎo)的拿捏。

    政府既要積極進(jìn)取,更要專業(yè)判斷。在行業(yè)的下行周期中,會遇到資金難、項(xiàng)目難、并購難、國際合作難,要認(rèn)知困難,不盲目樂觀。迎難而上和知難而退應(yīng)該同時存在。多少優(yōu)秀的國際企業(yè)都是逆周期投資,如何精準(zhǔn)的切入產(chǎn)業(yè)時間點(diǎn),在上升周期與“牛市”同樂才是最考驗(yàn)地方政府判斷力的題目。

    要審計(jì)、監(jiān)督,要時刻關(guān)注關(guān)鍵項(xiàng)目的進(jìn)展。必須要引入監(jiān)督機(jī)制,推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開化、規(guī)范化,健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、引咎辭職、罷免等制度。加強(qiáng)重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。

    針對地方政府發(fā)展半導(dǎo)體的關(guān)鍵戰(zhàn)術(shù)要素拆解,芯謀研究也做了仔細(xì)的工作,細(xì)分了六大關(guān)鍵性成功因素:

    3.0時代已經(jīng)悄然來臨,不管是哪個城市,不管是哪個方向,定位要清晰、特色要鮮明、扶持有重點(diǎn)。希望地方政府能有科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃、明確的產(chǎn)業(yè)集群、精準(zhǔn)的合作對象、務(wù)實(shí)的支持政策,站在高處、想到深處、做在實(shí)處,走在前列,勇立潮頭。

    結(jié)語:

    人生到處知何似,應(yīng)似飛鴻踏雪泥。產(chǎn)業(yè)發(fā)展離合無定,過去的路相當(dāng)艱辛,但產(chǎn)業(yè)的每一步路,都留下了產(chǎn)業(yè)人的勞作、汗水、付出的痕跡。我們希望無論是中央政府、還是地方政府,無論是產(chǎn)業(yè)資本、還是產(chǎn)業(yè)人才,付出的都有回報(bào)。

    衷心希望,不管是什么模式,中國各地的政府都能找到適合自己的模式,讓政府的熱情有所回報(bào)。衷心希望,隨著產(chǎn)業(yè)模式從1.0 到2.0 再到3.0 的升級,中國方政府在探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持之路上能找到一套符合中國特色、符合產(chǎn)業(yè)特色的理想模式!

    關(guān)于芯謀研究:

    芯謀研究(ICwise),中國領(lǐng)先的高科技研究公司。芯謀以“芯動中國,謀略天下”為己任,以“為芯謀天下”為使命,致力于成為一家植根于中國的世界級的半導(dǎo)體及電子行業(yè)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)。公司擁有產(chǎn)業(yè)研究、投資咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃等三大塊業(yè)務(wù),緊密跟蹤國際國內(nèi)半導(dǎo)體以及電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為廣大客戶提供客觀獨(dú)立精確的行業(yè)數(shù)據(jù)以及專業(yè)權(quán)威的分析報(bào)告。同時憑借對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻理解和洞察,依托客觀準(zhǔn)確的行業(yè)數(shù)據(jù)積累,以及廣泛的人脈和資源,為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投融資、并購整合提供全面客觀的咨詢服務(wù),為企業(yè)和政府提供科學(xué)的、前瞻的和可操作性的戰(zhàn)略規(guī)劃。

    芯謀研究自2015年初成立以來,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深耕細(xì)作,蓬勃發(fā)展。目前芯謀咨詢已有一名首席分析師,三名研究總監(jiān),三名高級分析師,兩名分析師,一名助理分析師總共十名分析師的研究團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)總計(jì)曾在國際知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)有著累積超過100年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),是全球領(lǐng)先的專注在中國的半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)!


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