據(jù)國內(nèi)業(yè)界初估,部分晶粒廠商擴(kuò)展計劃轉(zhuǎn)趨保守,約有200萬片/月產(chǎn)能延后釋放,但新增產(chǎn)能計劃依序開出,加上原有庫存居高不下,業(yè)界預(yù)料,上游LED晶粒供給過剩的處境可能將在未來1——2年內(nèi)將難以解決。
國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近2年來投入擴(kuò)產(chǎn)高峰,2018年受到成本上漲、需求下滑以及資金鏈短缺等影響下,根據(jù)半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA) Research指出,2018年國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)成長趨緩的幅度比預(yù)期更感憂慮,整體總產(chǎn)值估計將達(dá)人民幣7,374億元,全年增速約12.8%,但相較于2017年下降了12.5個百分點,相較于2011年以來,逐年呈現(xiàn)2——3成的高速增長表現(xiàn),2018年的增速放緩已成為近年來新低,而2019年成長動能也將不樂觀,產(chǎn)業(yè)向下走勢的風(fēng)險將擴(kuò)大。
由于中下游端的需求萎縮,但上游LED晶粒新增產(chǎn)能依舊開出,在價格壓力下,國內(nèi)LED磊晶及晶粒產(chǎn)值達(dá)到人民幣240億元,但增速已大幅下降至3.3%,相較于2017年的增幅為27.5%,且上游晶粒廠的庫存水位持續(xù)攀升,庫存周轉(zhuǎn)率處于低水位,恐將導(dǎo)致產(chǎn)能去化問題將從2018年一路惡化至2019年。
業(yè)界估計,國內(nèi)LED晶??偖a(chǎn)能約達(dá)1,200萬片/月,新增MOCVD機(jī)臺將超過210臺,相較于2017年機(jī)臺規(guī)模仍有12%成長,但主要來自于先前擴(kuò)產(chǎn)計劃的釋放及國產(chǎn)生產(chǎn)機(jī)臺帶動成本降價的激勵,若以產(chǎn)出片數(shù)估算,新型機(jī)臺的生產(chǎn)效率提高,將帶動2018年整體晶粒產(chǎn)出量將逾2成以上,隨著下半年景氣需求不見復(fù)蘇,據(jù)悉,部分業(yè)者已暫緩新增產(chǎn)能的投入進(jìn)度,初估約有200萬片/月的新增產(chǎn)能遞延,不過預(yù)計2018年新購置的MOCVD機(jī)臺最晚仍將在2019年釋放。
進(jìn)一步比較LED晶粒產(chǎn)能擴(kuò)充與產(chǎn)值增加的幅度,可看出2018年LED晶粒面臨嚴(yán)峻的價格下滑壓力,產(chǎn)能的增加幅度幾乎被跌價抵銷。展望2019年LED晶粒產(chǎn)業(yè)供需,LED業(yè)者認(rèn)為,國內(nèi)LED晶粒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入大者恒大的集中態(tài)勢,雖然地方政府補(bǔ)貼已有縮水,其沖擊程度仍以二線的中小廠為主,對于一線陣營的三安、華燦等大廠仍將依照計劃積極擴(kuò)充版圖。
其中,三安光電目前月產(chǎn)能達(dá)300萬片,隨著泉州廠的產(chǎn)能開出,預(yù)計未來還將持續(xù)增加40%左右的產(chǎn)能,業(yè)界初步估算,2019年上游晶粒新增產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)雙位數(shù)成長。
值得注意的是,上游晶粒廠商的庫存金額逐季攀升,2018年第4季淡季效應(yīng)下,整體庫存金額可能將達(dá)全年新高,然而中下游的訂單能見度保守,在2019年新產(chǎn)能投入下,全年晶粒價格將繼續(xù)下跌。
雖然業(yè)界期待2019年Mini LED新應(yīng)用有望加速產(chǎn)能消耗,但LED照明作為整體產(chǎn)業(yè)的*應(yīng)用出???,2019年國際情勢混沌不明、市場替換需求進(jìn)入成熟期,恐將無力消化大量新增產(chǎn)能,導(dǎo)致上游產(chǎn)能過??赡軐⒃傺永m(xù)1——2年。(來源:digitimes)
LED封裝市場需求不容樂觀
據(jù)LEDinside統(tǒng)計,2018年中國大陸LED封裝市場規(guī)模為697億人民幣,同比增長6%。 2018年下半年開始,由于中美貿(mào)易摩擦的原因,LED照明出口會受較大影響,而且影響短期內(nèi)難以消除。因此2019年市場需求依然不容樂觀,大陸本土市場的內(nèi)部需求會是成長的主要動力,包括車用LED、高端商照、高端背光及顯示等市場。
從產(chǎn)品類別來看,照明依然是LED最大的應(yīng)用,2018年占比達(dá)到49%,傳統(tǒng)顯示屏和傳統(tǒng)背光市場依然占據(jù)較大比重,但是未來成長規(guī)模非常有限,新型Mini LED背光或Mini RGB未來有望成新的增長動力,但是目前的市場接受程度依然較低。車用照明市場是未來兩三年最值得關(guān)注的市場,國產(chǎn)汽車和新能源汽車的崛起,會形成新的供應(yīng)體系,原本較為封閉的汽車供應(yīng)鏈有望被打破。對于臺灣或大陸的市場新進(jìn)者而言,都是個機(jī)會。
從供應(yīng)端看,大陸廠商依然是主力供應(yīng)陣營,2018年市占率為70%,不過比重提升并不明顯,主要原因為高端車用、高端背光及照明市場依然以國際廠商為主,2018年國際廠商于大陸市場的營收依然保持4%的成長。大陸本土廠商2018年營收規(guī)模為488億,同比增長7%,包括木林森、國星、鴻利和聚飛等在內(nèi)的一線大廠,營收依然維持快速增長。
LED照明市場三大發(fā)展趨勢
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測:未來,隨著照明節(jié)能技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)照明市場的主角正由白熾燈轉(zhuǎn)換為LED,以及物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,智慧城市已成為必然趨勢。此外,從市場需求來看,東南亞及中東等地區(qū)新興國家具有較強(qiáng)的需求力。前瞻預(yù)測,未來全球LED照明市場將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢:智慧照明、利基照明、新興國家照明。
發(fā)展趨勢一:智慧照明
隨著技術(shù)、產(chǎn)品的成熟和相關(guān)概念的普及,預(yù)計2020年全球智慧照明可達(dá)134億美元。工業(yè)及商業(yè)為智慧照明最大的應(yīng)用場域,因為數(shù)字化的特征,智慧照明將為這兩個領(lǐng)域帶來更多新的商業(yè)模式和價值增長點。
發(fā)展趨勢二:利基照明
四大利基照明市場,包含植物照明、醫(yī)療照明、漁業(yè)照明與海運港口照明。其中以美國及中國市場快速拉升植物照明需求,植物工廠建設(shè)及溫室照明需求為主要動能。
發(fā)展趨三:新興國家照明
新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動基礎(chǔ)建設(shè)以及城市化率的提高,大型商業(yè)設(shè)施以及基礎(chǔ)建設(shè)與工業(yè)區(qū)興建刺激LED照明需求。此外,各國家和地方政府的節(jié)能減排政策如能源補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等,大型標(biāo)案項目如路燈換裝、居民及商業(yè)區(qū)改造等,以及照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的完善,都在促進(jìn)LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場與印度市場成長最為快速。