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  • 人工智能和芯片領(lǐng)域的競爭
    人工智能和芯片領(lǐng)域的競爭
  • 人工智能和芯片領(lǐng)域的競爭
  •   發(fā)布日期: 2018-12-14  瀏覽次數(shù): 869

    近日,國際金融論壇(IFF)第15屆全球年會在廣州舉行,在“IFF政策對話:技術(shù)創(chuàng)新與全球發(fā)展”圓桌討論中,來自科技和企業(yè)界的專家共話全球技術(shù)創(chuàng)新,第一財經(jīng)整理了部分觀點(diǎn)發(fā)表。

     

    以下為中金公司董事總經(jīng)理、電子及技術(shù)硬件行業(yè)首席分析師黃樂平的發(fā)言:

    非常有幸來跟大家分享一下我們對人工智能(AI)和半導(dǎo)體這兩個行業(yè)的一些觀點(diǎn)。現(xiàn)在,這兩個行業(yè)基本上占據(jù)著中美競爭的兩個重要制高點(diǎn)。

    AI到底對人類有什么影響?麥肯錫的調(diào)查報告顯示,人工智能未來十年對GDP的推動是1.2%,人工智能將從方方面面影響我們的生活和行業(yè)。

    第一個方面叫替代或者叫放大器。對于現(xiàn)有的工作而言,比如說我們以前用五個人做一條生產(chǎn)線,現(xiàn)在通過數(shù)字化或者智能化的方法,就在同樣的生產(chǎn)線把人力從五個降到一個。

    第二個是現(xiàn)在講得最多的創(chuàng)新。

    第三個是很多AI公司正在成長起來,比如說圖像視覺領(lǐng)域的四小龍——商湯、依圖、曠視、云從等這些公司。

    其實我們覺得中國制造業(yè)的機(jī)會比美國大,因為如果你去看中國和美國GDP構(gòu)成的區(qū)別,中國的制造業(yè)總體來說超過40%,美國GDP的構(gòu)成中制造業(yè)占比很小。制造業(yè)是人工智能或者是這些技術(shù)革新的下一個金礦,它的數(shù)字化程度和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)差很遠(yuǎn),它的能力提升對整個國家、整個GDP的提升效率是很大的。

    比較中國和美國的經(jīng)驗,中國在人工智能領(lǐng)域風(fēng)投或者VC市場的投資從2017年開始已經(jīng)超過了美國。人工智能作為一個獨(dú)立的行業(yè)沒有很多公司超過10億美元,也就是所謂獨(dú)角獸的規(guī)模,但是中國的商湯已經(jīng)超過了60億美元的市值,它們的規(guī)模上升得非???。但是在應(yīng)用基礎(chǔ)領(lǐng)域,比如說芯片或者基礎(chǔ)的計算框架,這些地方差得還是非常遠(yuǎn)。

    中金現(xiàn)在管理著各地政府許多的引導(dǎo)基金,投了很多關(guān)于人工智能的產(chǎn)業(yè)。從我們直投部門的經(jīng)驗來看,橫向的投資是技術(shù),包括芯片和計算機(jī)視覺、語音識別技術(shù)、機(jī)器人。豎向的主要是應(yīng)用場景,從移動互聯(lián)網(wǎng)到安防到智能家居到零售。比較中美,我認(rèn)為,中國在應(yīng)用方面其實在很多場景下應(yīng)該是超過了美國,比如說在計算機(jī)視覺、在安防領(lǐng)域的應(yīng)用。

    移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,其實不單是機(jī)器視覺,也包括語音語義的自然語言處理等很多領(lǐng)域,在移動互聯(lián)網(wǎng)的推動下發(fā)展非??臁1热缱罱鼊偨Y(jié)束的“雙11”,只要你投一點(diǎn)人工智能的技術(shù)進(jìn)去,你就會有很好的產(chǎn)出或者降成本或者提高收入。這個背景是什么呢?就是數(shù)據(jù)的可獲取性、完整性是對人工智能非常重要的一個必要條件。

    什么領(lǐng)域現(xiàn)在數(shù)據(jù)最完整呢?我們看到第一是移動互聯(lián)網(wǎng),第二是安防,第三個行業(yè)其實是智能家居。

    有兩個領(lǐng)域我們覺得最近非常熱,第一個是汽車,但是汽車落地的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大家的預(yù)期。無人駕駛不管是在美國,還是在中國,落地速度低于預(yù)期的原因,第一是技術(shù)的難度。第二是數(shù)據(jù)的完整性,你要獲取大量的數(shù)據(jù)非常困難。

    第二個例子是醫(yī)療,醫(yī)療在中國人工智能的落地速度也是低于大家的預(yù)期的。中國的醫(yī)療數(shù)據(jù)落地速度慢的一個背景就是醫(yī)院怎么把數(shù)據(jù)匯集起來,醫(yī)療數(shù)據(jù)的可取性和標(biāo)注的難度導(dǎo)致了醫(yī)療在人工智能的應(yīng)用低于預(yù)期。

    我認(rèn)為,人工智能接下來在物流的配送車、零售、制造業(yè)這些領(lǐng)域可能會有一波比較大的發(fā)展。

    再談一下半導(dǎo)體,中國的半導(dǎo)體行業(yè)處于一個非常難的情況,就是說全球的行業(yè)處于一個很明顯的下行周期,對企業(yè)來說折舊的費(fèi)用會上升,盈利壓力非常大。不管大家是作為投資人或是作為企業(yè)家,怎么來發(fā)展這個行業(yè)?

    我們把半導(dǎo)體行業(yè)分為三類。第一塊是市場規(guī)模大的行業(yè),我們叫先進(jìn)制造或者說大國重器,包括存儲器、芯片的代工、計算芯片或者是手機(jī)的自帶芯片,這些行業(yè)的特點(diǎn)是資本開支大,重要性強(qiáng)。因為行業(yè)的規(guī)模大,但是技術(shù)差距非常大,這些行業(yè)現(xiàn)在的要求基本上是以政府投資為主,民間的資本去投壓力會非常大。

    第二塊是競爭壁壘不是很高的行業(yè):一是AI,就是人工智能,我們看到一批人工智能異構(gòu)計算的AI芯片在起來;二是5G;三是汽車的電動化和智能化,這都是行業(yè)還沒有成型的地方。

    第三塊是進(jìn)口替代行業(yè)。這個行業(yè)已經(jīng)非常成熟,比如說半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已經(jīng)存在了40年,而且壁壘非常高,雖然行業(yè)規(guī)模不大,但是不得不做,做的原因是,這些行業(yè)是半導(dǎo)體生態(tài)鏈的一部分,但資本開支不會太大,只要有技術(shù)以后都能做起來。

    總的來看中美競爭的兩個焦點(diǎn):一個是人工智能,一個是半導(dǎo)體。人工智能處于非常初期的階段,中國有數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,中國有人才的優(yōu)勢,在算法上可能有點(diǎn)落后或者計算芯片上有點(diǎn)落后。半導(dǎo)體處于的劣勢更加明顯,因為半導(dǎo)體行業(yè)實際上是一個非常成熟的行業(yè),企業(yè)怎么抓住機(jī)會發(fā)展,是一個非常重要的話題。


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